眾多TMT類個股去年年報及今年一季報大跌眼鏡引發(fā)了計算機板塊的迅速下跌。時至今日，大部分個股估值已處于歷史次低位，其泡沫已基本消除。在市場焦點回歸業(yè)績的背景下，我們認為，以ERP為代表的傳統行業(yè)IT應用受益產業(yè)結構升級迎來確定性增長，我們判斷，中國傳統行業(yè)IT應用的加速發(fā)展期或已悄然而至。而國內IT廠商憑借成本優(yōu)勢、產品實用性、服務質量和客戶需求把握，勢必將在此輪加速發(fā)展期中迅速壯大崛起。而新興的IT應用如地球空間信息、智能交通、文件外包等產業(yè)增長亦十分明確。我們看好用友軟件、軟控股份、輝煌科技、超圖軟件、四維圖新、北斗星通、易華錄、銀江股份、立思辰，建議投資者密切關注。
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